L'audit patrimonial, appelé aussi bilan patrimonial, est une étude personnalisée de votre patrimoine permettant de faire le point sur votre situation financière, immobilière, fiscale, juridique et sociale. Cette étude est une étape incontournable de la relation entre le conseiller et son client.
Grâce à une vision globale de vos biens et de votre situation, l'audit ou bilan patrimonial nous permettra de diversifier au mieux votre épargne en fonction de vos horizons de placements. Ensemble, nous déterminerons ainsi une stratégie patrimoniale adéquate pour répondre de manière optimale à vos besoins et objectifs personnels.
Pour toute première entrée en relation, OraNui Finance vous offre votre audit patrimonial.
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